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市场趋势推演

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发表于 2020-3-26 14:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

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市场趋势推演

新冠病毒从局促的海鲜市场,蔓延至全球各地,仅仅用了一百多天的时间。想当年,打倒多数印第安人的不是欧洲人的枪炮,而是他们携带的细菌和病毒。东北寒地的满族之所以能统治大中华近三百年,或许要感谢那场莫名的鼠疫,让李自成的大顺王朝突然土崩瓦解,数十万军队转眼灰飞烟灭。细菌和病毒过去多次改变了历史轨迹,未来仍会改变,而现在正在改变。


疫情造成经济停摆,考验的是各个国家战略储备能力和回旋空间。从这点上看,中国具备一定优势:相对完善的产业结构,可以保障基本生活资料自给自足;广袤的地理空间,可以形成一地问题多地驰援的局面;网络交易和物流体系,可以保证居民生活不受太大影响。更为重要的是下沉到最基层的组织体系,能够让政令得以强力执行(当然各地有差异、执行有优劣)。从某个受疫情影响的家庭看,是令人同情与唏嘘的,完全可以抱怨老天不公、救助不利;从某个具体执行环节看,是有提升空间的,是亟需改进和反省的。不过站在更高层面上看,四个自信完全得以彰显。或许每个人的出发点不同,感受更是千差万别,方方日记会有不同的解读,也就能够理解了。病毒不分国界,病毒也不以人的意志而转移其特性。在同一种病毒攻击之下,实践结果可以成为比较的客观标准,尽管这种比较是以冷漠数字所代表的沉甸甸的生命而体现出来的。


病毒让人们不得不开启低碳生活方式,这种方式或许宣告了以过度消费为特征的经济发展模式宣告终结。少数人穷奢极欲,多数人食不果腹,畸形发展必将受到天之道的调整。中国外向型经济将遭遇挑战,传统出口行业将会面临一段时期的调整。与此同时,人们还会审视社会分工带来的副作用,至少国家层面上要审视社会分工带来的国家不安全感,至少战略储备物资要做到自给自足。因此鼓励发展本国基础行业将成为未来一段时间的主流,这将成为贸易保护的最佳借口,这将在较长时间影响到国际贸易领域。疫情可能持续六个月,但是疫情带来的影响至少是以年为单位的,短则两三年,长则近十年。


战略储备安全中最重要的,一是粮食,二是能源。粮食价格上涨似乎难以避免,疫情叠加各种自然灾害,今年粮食减产已经成为大概率事件,这种必需品的价格涨幅是无法控制的。能源价格的下跌从某种程度上是利于经济复苏的,因为降低了必要的成本,可是在另一方面却将导致部分能源企业以及关联债务引发的金融动荡,相当一部分人的财富将随之灰飞烟灭。在推出史无前例的刺激政策之后,人们会发现,其实并没有什么实际用处,可以盈利的实体行业极其有限,安全将是第一要务。在没有创造出新的需求之前,全球经济出现衰退难以避免。美国资本市场已经完全松动,美元也在透支信用之后,开始逐步丧失全球领导力。中美不可能没有对抗,但是现实决定了他们必须合作,谁也无法轻易击倒谁,那么为什么不油耗低握握手?

市场是悲观的,至少短期看不出来乐观的理由。中国可以是避风港,但是中国势必受到全球经济的负面影响。全球唯一待充分开发的地区是非洲,或许非洲大陆能够给全球带来希望,经济发展以及消费需求的不断增长。稳定且不怎么腐败的政府,将是这一希望的基础,或许中国过去三十年的发展模式适合非洲大陆。


资本市场很难,短期在刺激政策下,人们可以依靠对刺激政策的期望进行投资。但是当残酷的现实摆在面前时,悲观情绪会再次笼罩,或许那时才具备投资的价值。


持续关注民生行业与保险金融业,能够在未来一段时间坚持下来的企业,必定能带来丰厚的回报。


程程
二〇二〇年三月二十六日

发表于 2020-3-26 15:12 | 显示全部楼层
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发表于 2020-3-26 15:49 | 显示全部楼层
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发表于 2020-3-26 16:09 | 显示全部楼层
为什么不友好的握握手?他们不握,我也没有办法,谁也不听我的。
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发表于 2020-3-26 16:12 | 显示全部楼层
程程 还是一如既往的悲观了点
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发表于 2020-3-26 16:16 | 显示全部楼层
我们应对疾病,有二套医疗系统:中医和西医。尤其是中医,功不可没。

封城隔离期间,汉城胆结石、肾结石、睾丸炎,同时急性发作,几乎要见马克思。急忙自己写药方,抓药、煎药、喝药,救了自己一命。
借此楼主宝地,感谢老祖宗!
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发表于 2020-3-26 17:10 | 显示全部楼层
一定优势
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发表于 2020-3-26 17:20 | 显示全部楼层
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发表于 2020-3-26 17:53 | 显示全部楼层
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发表于 2020-3-26 18:55 | 显示全部楼层
非洲的基础设施能满足飞跃么?

中国要想办法从出口慢慢转到消费

但是房价压死了大家,如何刺激大多数人消费呢

脑壳痛
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发表于 2020-3-26 23:14 | 显示全部楼层
TKS
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发表于 2020-3-26 23:47 | 显示全部楼层
都还是向美元流

点评

几十年太久  详情 回复 发表于 2020-3-28 23:04
别人还是霸主嘛,慢慢来。人民币迟早有出头一天。再几十年的拼打吧。不排除某个货币突然崩溃的那一天。当然未必是好事。原油跳水,好现象。  发表于 2020-3-27 01:49
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发表于 2020-3-27 01:19 | 显示全部楼层
程程,客观多了,越来越阳光。

现在倒是可以乐观些。

为什么乐观,是相对比较下来,中国前景更广阔,更加强化了早期判断。

提到一些基础问题解决,这个非常好。

一定要去掉一些奢华,打牢基础,如粮食问题,现在粮食如粪土一样贱,会出大麻烦。

美国如此大规模财政开支,要小心哦!!!

他们肯定想总会捞回来的,否则,不可能持续,不可善罢甘休。

靠经济正常增长,不可能弥补了,一两百年吧。再创造一个美国?



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发表于 2020-3-27 01:45 | 显示全部楼层
robotbob 发表于 2020-3-26 18:55
非洲的基础设施能满足飞跃么?

中国要想办法从出口慢慢转到消费

房地产问题,一定要下决心解决。

并不是说,房地产就下跌。

如何平缓消化。

美国顶着的大牛市这个股市雷,应该算是爆了吧。

与其两万多亿救疫情,不如说,防止金融危机更确切。

我们的房地产这个雷,希望能够解决好。
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发表于 2020-3-27 06:35 | 显示全部楼层
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发表于 2020-3-27 08:18 | 显示全部楼层
宏观经济永远有很多很多问题需要解决,但是,股市市场一天也没有停止投资,炒作。不要杞人忧天,也不要盲目乐观,有人星夜进京赶考场,有人连夜辞官归故里。要怎么做,自己拿主意。
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发表于 2020-3-27 08:20 | 显示全部楼层
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发表于 2020-3-27 21:00 | 显示全部楼层
程程,越来越阳光
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发表于 2020-3-28 02:45 | 显示全部楼层
气球 发表于 2020-3-27 01:19
程程,客观多了,越来越阳光。

现在倒是可以乐观些。

2万多亿美元通过了。

如果按照正常,疫情不能得到控制,能够维持16周。

美国的财政问题,将来会衍生出什么问题?

这是疫情后需要考虑的。

中国央行倒是不必急着降息了。给了金融部门更大回旋余地。

疫情导致美国股市崩塌吗?只是导火索而已,美国也总算暂时处理了美股这个雷。

中国也要小心房地产这个雷。
不能掉以轻心。

虽然美国搞不定的,我们可以搞定,但有时候,也不好说。

赶紧排雷吧,不要欢天喜地看别人雷爆了。
事实上,你自己还顶着个雷。

中国牺牲股市,趴在地下,就是房地产这个雷在上面啊!

如果双手各举一个雷,不死,也是投降的姿势。

董存瑞还只是单手举炸药包。

要成为比董存瑞更勇敢,一手一个炸药包,需要努力吧。

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目前还是控制国门非常重要。进入中国的,无论什么人,一个不能放过,强制隔离14天。 理解万岁。 14亿人口安全问题,经济也难以承受二次疫情。  详情 回复 发表于 2020-3-28 20:28
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发表于 2020-3-28 04:33 | 显示全部楼层
疫情之下,只有一个假设是合理的,那就是:

没有最糟,只有更糟。

周五,约翰逊 被感染,美股-4%,还有48 +小时,最可能,极可能,非常可能:

更劲爆的消息正在路上。。。

下周一到底会有多黑,谁知道??
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发表于 2020-3-28 20:28 | 显示全部楼层
聂明宇 发表于 2020-3-28 02:45
2万多亿美元通过了。

如果按照正常,疫情不能得到控制,能够维持16周。

目前还是控制国门非常重要。进入中国的,无论什么人,一个不能放过,强制隔离14天。


理解万岁。

14亿人口安全问题,经济也难以承受二次疫情。


点评

救美帝就是自宫,扩大内需自给自足,跟美帝耗时间是最佳选择。  发表于 2020-3-28 20:57
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发表于 2020-3-28 20:55 | 显示全部楼层
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发表于 2020-3-28 23:04 | 显示全部楼层

几十年太久
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发表于 2020-3-29 09:36 | 显示全部楼层
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